Nasze usługi

Każda sytuacja jest inna. Dlatego oferujemy różne poziomy wsparcia – od prostej konsultacji po kompleksową opiekę nad Twoim planem emerytalnym.

Konsultacja emerytalna

Od 447 zł

To najlepszy punkt wyjścia, jeśli chcesz poznać swoją sytuację i dowiedzieć się, jakie masz opcje.

Co otrzymasz:

  • Szczegółową analizę Twoich obecnych źródeł dochodu
  • Projekcję wysokości emerytury z ZUS
  • Identyfikację luk w zabezpieczeniu emerytalnym
  • Pierwsze rekomendacje działań
  • Pisemny raport do dalszego wykorzystania

Dla kogo: osoby, które chcą wiedzieć, na czym stoją i czy powinny coś zmienić w swojej strategii.

Zamów konsultację
Najpopularniejsze

Kompleksowy plan emerytalny

Od 1847 zł

To pełne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć pewność, że ich przyszłość jest zaplanowana od A do Z.

Co otrzymasz:

  • Głęboką analizę finansową i emerytalną
  • Wieloletnią projekcję z różnymi scenariuszami
  • Indywidualną strategię oszczędzania i inwestowania
  • Dobór konkretnych produktów (IKE, IKZE, fundusze)
  • Plan działania krok po kroku
  • Kompleksowy raport w formie cyfrowej i papierowej
  • Dwa spotkania follow-up w ciągu roku

Dla kogo: osoby, które traktują swoją przyszłość poważnie i chcą kompleksowego rozwiązania bez konieczności szukania informacji w wielu miejscach.

Zamów plan

Optymalizacja ZUS

Od 627 zł

Wielu ludzi przechodzi na emeryturę zbyt wcześnie lub nie wie, że ma prawo do wyższych świadczeń. Pomożemy Ci uniknąć tych pułapek.

Co otrzymasz:

  • Weryfikację historii składek ZUS
  • Analizę możliwości wcześniejszej lub odroczonej emerytury
  • Obliczenie optymalnego momentu przejścia na emeryturę
  • Sprawdzenie prawa do świadczeń dodatkowych
  • Pomoc w złożeniu wniosków do ZUS

Dla kogo: osoby w wieku 55-65 lat, które stoją przed decyzją o przejściu na emeryturę lub już pobierają świadczenia i chcą je zwiększyć.

Zoptymalizuj swoją emeryturę

Planowanie IKE i IKZE

Od 547 zł

Indywidualne Konta Emerytalne dają możliwość oszczędzania z ulgą podatkową. Ale żeby wykorzystać je maksymalnie, trzeba wiedzieć jak.

Co otrzymasz:

  • Analizę opłacalności IKE i IKZE w Twoim przypadku
  • Obliczenie potencjalnych korzyści podatkowych
  • Porównanie dostępnych produktów na rynku
  • Strategię wpłat dopasowaną do Twoich możliwości
  • Wsparcie w założeniu konta i pierwszych wpłatach

Dla kogo: osoby pracujące, które chcą oszczędzać na emeryturę i jednocześnie obniżyć podatek dochodowy.

Dowiedz się więcej

Doradztwo inwestycyjne dla seniorów

Od 897 zł

Po pięćdziesiątce strategia inwestycyjna powinna się zmienić. Skupiamy się na bezpieczeństwie kapitału przy zachowaniu rozsądnego wzrostu.

Co otrzymasz:

  • Ocenę Twojego profilu ryzyka
  • Analizę obecnego portfela inwestycyjnego
  • Strategię dopasowaną do wieku i horyzontu czasowego
  • Rekomendacje konkretnych instrumentów finansowych
  • Plan dywersyfikacji dla minimalizacji ryzyka

Dla kogo: osoby po 50. roku życia, które mają oszczędności i chcą je bezpiecznie pomnażać bez nadmiernego ryzyka.

Zadbaj o swoje oszczędności

Opieka bieżąca nad planem

Od 347 zł/mies.

Przygotowanie planu to dopiero początek. Życie się zmienia, rynek się zmienia – Twoja strategia też powinna ewoluować.

Co otrzymasz:

  • Kwartalne spotkania z doradcą (online lub stacjonarnie)
  • Bieżący monitoring realizacji planu
  • Dostosowywanie strategii do zmian w Twoim życiu
  • Priorytetowy kontakt w razie pytań
  • Roczny przegląd i aktualizację projekcji

Dla kogo: osoby, które mają już plan emerytalny i chcą mieć pewność, że jest realizowany konsekwentnie i na bieżąco aktualizowany.

Zacznij współpracę

Która usługa jest dla Ciebie?

Jeśli dopiero zaczynasz myśleć o emeryturze – zacznij od Konsultacji emerytalnej. To stosunkowo niewielki koszt, który da Ci jasny obraz sytuacji.

Jeśli chcesz kompleksowe rozwiązanie i nie musisz się martwić o szczegóły – wybierz Kompleksowy plan emerytalny. To inwestycja, która zwraca się wielokrotnie.

Jeśli zbliżasz się do emerytury lub już ją pobierasz – Optymalizacja ZUS może zwiększyć Twoje świadczenia o setki złotych miesięcznie.

Jeśli pracujesz i chcesz oszczędzać podatkowo – sprawdź Planowanie IKE i IKZE. To może zaoszczędzić Ci tysiące złotych rocznie.

Jeśli masz już kapitał do zainwestowania – Doradztwo inwestycyjne dla seniorów pomoże Ci go bezpiecznie pomnażać.

Jeśli chcesz mieć pewność, że wszystko jest pod kontrolą – Opieka bieżąca nad planem to spokój ducha w abonamencie.

Nie jesteś pewien, od czego zacząć?

Napisz do nas – pomożemy dobrać usługę
Bezpłatna konsultacja